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연락처(v10)

콘택트 렌즈
CSV
수출
수입
QR
vCard를

Contacts v10에만 해당... Contacts v11에 대한 새 문서가 있습니다.

비디오 자습서
연락처의 특징
연락처 생성
연락처 작업
연락처 수출
연락처 가시성
CardDav를 통한 연락처 동기화
코너 상황

 

연락처의 특징

연락처는 고객 관리의 필수 부분입니다. 개인, 회사, 계정 또는 기타 유형의 연락처에 대해 필요한 정보를 찾는 데 도움이됩니다. CRM, 인보이스 및 헬프 데스크와 같은 모든 고객 관리 플러그인을 함께 연결하는 연락처 데이터베이스입니다. 연락처 모듈을 사용하면 다음을 수행 할 수 있습니다.

  • 연락처를 만들
  • 편집
  • vCard를하거나 QR 코드로 내보낼
  • 다양한 파라미터에 따른 연락처를 필터링
  • 그들에게 노트와 문서를 추가 (뿐만 아니라 다른 필드를 만들 수)
  • 그룹으로 분류 - 개인 또는 공용
  • 선택한 프로젝트에 할당
  • 프로젝트 접점에서 제거
  • 주 프로젝트 또는 일반 연락처
  • 메일로 보내기
  • 를 상호 연결
  • 삭제

 

연락처 생성

더보기 메뉴 또는 관리에서 연락처를 엽니 다.

"새 연락처사이드 바에있는 "버튼 연락처 개요.

를 클릭 한 후 새 연락처 버튼을 클릭하면 양식이 열립니다. 이렇게 보일 수도 있습니다.

첫 번째 단계에서는 선택해야합니다 접촉 형. 기본적으로, 총 세 가지 연락처 유형이있다 :

  • 계정 - 연락처가 표시됩니다 이러한 유형의 계정 사용자가 등 전자 상점 등 쉬운 레드 마인 또는 회사 사이트에 있습니다
  • 기업 정보 -이 연락처는 공식 회사 자격 증명의 의미에서 회사 연락처를 표시
  • 개인 -이 접촉 유형은 개인 번호와 개인 전자 메일 등의 개인 자격 증명의 의미에서 개인 연락처를 보여줍니다

기본 필드에는 다음이 포함됩니다.

  • 영문 이름 개인 연락처를 만들 때. 즉, 컨택 유형이 이름과 성을 모두 사용하는 경우입니다.
  • 성함 계정 또는 회사 연락처를 만들 때. 연락처 유형이 이름 만 사용하도록 설정된 경우 이름을 "이름"
  • 중요 - 연락처 유형의 기본 필드를 모두 비활성화하지 마십시오. 연락처의 이름을 지정할 수 없습니다.

맞춤 (자발적) 필드는 다음과 같습니다.

  • 회사조직
  • 이메일
  • 연락처
  • 거리 (이 Google지도에서 연락처를 보여주는 허용됩니다)
  • City
  • 우편 번호
  • 국가
  • 등록 번호 (식별 번호)
  • VAT 등록 번호
  • 다른 속성을 추가 (예 : 상태, SWIFT는, IBAN은, BIC는, 변수 기호 등으로 사용자 정의 필드 - 그들은 선택 사항이나 요구가 될 수 있음)
  • 그룹 (그룹 당신이 연락처를 추가 할)
  • 확인란을 "글로벌 연락처는?"(이 모든 사용자가 볼 수 연락처를 만들 것입니다 확인)
  • 확인란을 "개인 연락처"(관리자 만 연락처를 검색 할 수는 없지만이 연락처를 만든 경우에만이 옵션을 선택할 수 있음)
  • 확인란을 "내 주소록에 추가"(이 즐겨 찾기에 연락처를 추가합니다 확인)
  • Comment (빈 텍스트 상자, 당신은 연락처에 대한 메모를 쓸 수있는 곳)
  • 첨부 파일 (파일이나 문서는 당신이 접촉에 연결할 수 있습니다)

양식을 작성했을 때, 클릭 찜하기 연락처를 만들 수 있습니다.

맞춤 입력란은에서 구성됩니다. 관리 >> 사용자 정의 필드 >> 콘택트 렌즈. 이름 바꾸기, 활성화 / 비활성화, 언어 변경을 추가 할 수 있습니다. 응용 프로그램에서 이러한 필드가 다른 언어로 표시되면 원하는 필드 이름을 변경해야합니다.

 

연락처 작업

지금, 당신은에 때입니다 연락처 목록, 당신은 한 곳에서 모든 연락처를 볼 수 있습니다. 당신은 할 수 있습니다 탭에 입력하여 그들을 필터링 아래의 그림과 같이 위.

오른쪽 메뉴에서 당신은 어떤 버튼을 볼 수 있습니다 :

  • 즐겨 찾는 연락처 - 좋아하는 모든 연락처를 보여줍니다
  • 연락처 그룹 - 연락처 그룹을 보여줍니다; 이 작업을 클릭 한 후, 당신은 또한 연락처의 새 그룹을 만들 수있을 것입니다
  • 연락처 가져 오기 - 당신은 하나 하나를 입력해야하지는 있도록, CSV 파일에서 연락처를 가져올 수 있습니다
  • 전체보기 - 모든 연락처를 보여줍니다
  • 접점의 종류 - 여기 당신은 기존 삭제 / 접촉의 새로운 유형을 만들거나 수정할 수 있습니다
  • VCard 매핑 설정 - 만들기 위해서 vCard를하고 QR 코드에서 가져 오기 제대로 작동하려면 ER 연락처의 필드를 vCard 연락처로 매핑해야합니다.

특정 연락처를 열 때 지금,이 같을 수 있습니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 연락처가 이미와 연결되어 CRM 사례, 프로젝트 과 송장. 연결을 제거하려면 연결 해제 아이콘 특정 엔티티의 오른쪽 상단 모서리에 있습니다. 화면 왼쪽 상단에는 두 개의 작은 아이콘이 있습니다. 지구본 당신에게 알려줍니다 접촉 글로벌과 연필 연락처의 아바타를 변경하는 데 사용할 수 있습니다. 화면의 오른쪽 상단에서 연락처 속성에 대한 추가 정보를 찾을 수 있습니다.

또한, 당신은 할 수 프로젝트와의 연락 링크. 이를 수행하려면 아무 프로젝트 나 열고 동시에 오른쪽 패널에서 연락처 창을 엽니 다. 그런 다음 필요한 연락처를 검색하고 링크 아이콘을 클릭하십시오 옆에 현재 열려있는 프로젝트에 추가하십시오. 연락처를 작업, CRM 사례 또는 송장과 연결할 수있는 유사한 방법입니다.

특정 연락처 열려있을 때, 당신은 몇 가지를 찾을 수 있습니다 우측 메뉴 표시 줄에서 옵션 더 많은 메뉴를 확장 한 후 :

  • 구글 맵 연락처 - Google지도에서 연락처 주소 (주소를 기입해야합니다) 표시
  • 이메일로 연락처 보내기 - 첨부 파일 (vCard를)로 연락처와 선택한받는 사람에게 전자 메일을 보냅니다
  • 프로젝트에 추가 - 당신의 연락처를 추가 하나 이상을 선택할 수 있도록 프로젝트의 목록을 보여줍니다
  • 링크 연락처 - 당신이 가진 특정 연락처를 연결하고자하는 하나 이상의 연락처를 선택
  • 그룹에 추가 - 당신이 원하는에 추가하려면이 특정 연락처를 그룹을 하나 이상 선택
  • . - 영구적으로 연락처를 삭제

연락처 설명 바로 아래에있는 연락처 세부 정보에서이 특정 연락처가 연결된 항목의 축소 된 목록을 찾을 수 있습니다. 각 항목별로 연결된 항목의 전체 목록을 보려면 항목 이름을 클릭하여 목록을 확장하면됩니다.

 

연락처 수출

특정 연락처 열려있을 때, 당신은 찾을 수 있습니다 수출 메뉴 오른쪽 하단입니다. 기본적으로 접점에 의해로 수출 할 수 있습니다 vCard를 (VCF 파일), QR 코드 or XML. QR 코드는 모바일 기기 (스마트 폰, 태블릿 등)로 QR 코드 리더와 모든 장치에 연락처를 추가하는 쉬운 방법입니다.

 

연락처 가시성

사용자의 연락처 가시성은 두 가지 권한에 따라 다릅니다.

  1. We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 역할 및 권한»사용자 역할 선택»연락처 가시성.
  2. We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 사용자 유형»사용자 유형 선택»표시 옵션»표시되는 연락처 유형.

 

CardDav를 통한 연락처 동기화

이 확장 기능을 사용하면 과도한 노력없이 Easy Redmine의 연락처를 빠르게 동기화 할 수 있습니다. Easy Redmine의 모든 새 연락처가 모바일 장치에 자동으로 추가되도록 주기적 동기화를 설정할 수 있습니다. Android 기기의 경우 다른 기기를 사용할 수 있습니다 CardDAV를 응용 프로그램 iOS에서 설명한대로 구성을 사용하십시오.

 

코너 상황

  • 관련 엔터티 (예 : 작업, CRM 사례, 프로젝트 또는 송장)의 연락처는 두 가지 다른보기 (타일 또는 목록)로 표시 될 수 있습니다. 보기 자체는 저장 / 기억할 수 없으며 연락처 수에 따라 다릅니다 (타일보기는 목록보기보다 적은 연락처에 사용됩니다).
  • 연락처 관련 알림 (개인 또는 회사에 관계없이)은 이름이나 전자 메일 주소와 같은 개인 정보를 알림 메시지 내용에 직접 포함하지 않습니다. 이는 승인되지 않은 제 XNUMX자가 그러한 연락처 정보에 액세스 할 수 없도록 예방적인 이유 때문입니다. 그러나 제공된 URL 링크 및 사용자의 권한에 따라 시스템에 로그인하면 연락처 정보가 표시됩니다.

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