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이해 관계자

프로젝트

이해 관계자는 프로젝트의 관련자를 추적하기 위한 프로젝트 모듈입니다. 이해관계자 중 추가된 사람이 동시에 프로젝트의 구성원일 필요는 없습니다. 또한 하나의 클라이언트/계정을 추가하거나 이해 관계자와 관련된 메모를 추가할 수 있습니다.


전달 방법

일반 프로젝트 모듈입니다. 프로젝트 설정 >> 모듈에서 활성화하십시오. B2B CRM 모듈이 애플리케이션에 설치되어 있으면 일부 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

모듈이 활성화되면 프로젝트의 상단 메뉴에서 해당 버튼을 클릭하여 이해 관계자 목록으로 이동할 수 있습니다. 목록 아래에서 이해 관계자와 관련된 메모를 추가하거나 편집할 수 있습니다. 왼쪽에 있는 이해 관계자 목록 옆에는 버튼이 있습니다.

  • 이해 관계자 추가 – 데이터베이스에서 이해 관계자(이미 다른 프로젝트에 있음)를 검색하고 이 프로젝트에 추가합니다. B2B CRM 모듈을 설치하면 이해관계자 외에 개인 연락처를 검색하고 추가할 수 있습니다.
  • 새로운 이해관계자 – 이 프로젝트에 자동으로 연결되고 나중에 다른 프로젝트에 연결할 수 있는 새 이해 관계자를 만듭니다.
  • 계정을 추가 – 이해 관계자 외에도 이해 관계자 목록 바로 아래에 표시되고 이 프로젝트의 클라이언트를 나타내기 위한 하나의 프로젝트당 하나의 클라이언트/계정을 추가할 수 있습니다(프로젝트 모듈 계정과 혼동하지 말 것). 이 옵션은 B2B CRM 모듈이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.

이것이 새로운 이해 관계자 양식의 모습입니다.

기존 이해 관계자를 프로젝트에 연결할 때 프로젝트에서 해당 이해 관계자의 역할을 설명할 수 있습니다. 이 설명은 해당 특정 프로젝트에만 저장됩니다. 같은 사람이 다른 프로젝트에서 다른 역할을 할 수 있습니다.

이해 관계자가 생성되면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 편집 – 이 이해 관계자와 연결된 데이터를 편집합니다.
  • . – 이 이해 관계자와 연결된 데이터를 삭제합니다.
  • 익명화 – 이 이해 관계자와 연결된 데이터를 익명화합니다(참조 GDPR 기능).
  • 개인 연락처로 변환 – 이 옵션은 B2B CRM 모듈이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.

관련 권한은 역할 및 권한의 전역 섹션에 있습니다.

  • 이해 관계자 보기 – 사용자는 보이는 프로젝트에서 이해 관계자 모듈을 볼 수 있습니다.
  • 이해관계자 관리 – 사용자는 이해 관계자를 추가, 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.
  • 익명화 – 사용자는 가시적인 이해 관계자를 익명화할 수 있습니다(GDPR 기능)

이해 관계자는 사용자 정의 필드를 허용하지만 대부분의 경우 기존 기본 필드로 충분합니다.

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