대시 보드

사용자 정의

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대시보드 사용 방법(페이지 사용자 정의)

역할 및 권한
이 기능을 사용하는 방법
페이지 템플릿을 적용하는 다른 방법
기본 제공 페이지
코너 상황

대시 보드 에 당신을 허용 홈페이지, 프로젝트 개요 페이지 및 CRM 개요 페이지에 대한 귀하의 완전히 개인화 된 템플릿을 만들 Easy Redmine에서.

역할 및 권한

만 관리자 과 부분적인 관리자 "대시보드 사용자 지정" 영역에서는 대시보드 템플릿을 생성 또는 편집하고 이를 사용자 계정에 적용하는 기능을 관리할 수 있습니다. 이 권한은 사용자 계정의 사용자에게 부여될 수 있습니다(아래 참조).

사용자에게 권한이 부여 된 경우 "대시보드 사용자 정의", 그들은 자신의 홈페이지를 직접 편집할 수 있지만 다른 사용자를 위해 그렇게 할 수 있다는 의미는 아닙니다.

이 기능을 사용하는 방법

We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 더 보기 > 관리 > 대시보드 사용자 정의. 기본 페이지에는 다음과 같은 템플릿 목록이 표시됩니다. 내 대시 보드 (맞춤 홈페이지) 프로젝트 - 홈페이지및 CRM 프로젝트 개요. 템플릿 작업을 시작하려면 다음 개체 중 하나를 선택하고 녹색 버튼을 '클릭템플릿 개요"왼쪽.

당신은 할 수 있습니다 하나의 엔터티에 대한 대시보드 템플릿 수 무제한 아래 그림과 같이. 각 템플릿이 될 수 있습니다 이름과 설명을 인식. 우리의 예에서, 우리는 프로젝트 관리자, 노동자, 또한 템플릿에 대한 설명을 기입 할 수있는 클라이언트 등 다양한 사용자 역할에 따라 이름을 사용했다. 새 템플릿을 추가하려면, 단지 특정 녹색 버튼을 클릭 오른쪽 상단 모서리에 있습니다. 보시다시피 각 템플릿에는 리스트의 우측에 몇 가지 옵션.

위젯 레이아웃 - 표준 대시보드 개인화/맞춤화와 동일한 과정으로 템플릿에서 모듈을 추가/제거할 수 있습니다.
프로젝트에 템플릿 적용 - 선택한 템플릿을 적용할 특정 프로젝트를 선택할 수 있습니다.
편집 - 템플릿 이름, 설명 및 기본값과 같은 기본 템플릿의 속성을 변경할 수 있습니다.
복제 - 템플릿의 복사본을 만들 수 있습니다.
수출 - 템플릿을 내보낼 수 있습니다.
. - 템플릿을 삭제할 수 있습니다.

대시보드 템플릿을 적용하는 다른 방법

위에서 설명한 표준 절차 외에도 템플릿을 적용 및 / 또는 업데이트 할 수도 있습니다 특정 사용자의 계정에서 직접. 그냥 열어 봐. "내 대시 보드" 탭에서 빨간색을 클릭하십시오. "대시보드 템플릿을 기준으로 대시보드 재정렬" 버튼을 클릭하고 템플릿을 선택한 다음 저장하십시오 (아래 참조).

또한, 자세히 > 관리 > 사용자 유형 > 내 대시보드의 기본 템플릿, 특정 사용자 유형과 대시보드를 연결하면 해당 사용자 유형의 새로 생성된 각 사용자 계정에 기본적으로 이 사용자 정의 페이지가 미리 정의됩니다(아래 참조).

또한 권한이있는 모든 사용자 "개인 대시보드 편집" 페이지 개인화 보기의 드롭 페이지 메뉴에서 대시보드 템플릿을 선택하여 대시보드 템플릿을 직접 적용할 수 있습니다. 또한 최소한 부분적인 관리자 권한이 있으면 다음을 클릭하여 현재 페이지 구성에서 새 템플릿을 만들 수 있습니다. "템플릿 만들기" 버튼 (아래 참조).

기능 대시보드

이러한 기본 기능(예: B2B CRM, 서비스 데스크, 위험 관리 등)은 오른쪽 메뉴(상단의 새로운 디자인)에서 쉽게 액세스할 수 있으며 사전 설정되어 바로 사용할 수 있습니다.

유스 케이스: 내장된 기능을 사용하여 고객 관계 관리를 간소화할 수 있습니다. B2B CRM 대시보드는 리드, 고객 상호 작용 및 판매 파이프라인을 추적하는 데 사용되는 반면, Service Desk 대시보드는 고객 서비스 티켓을 모니터링 및 관리하여 고객 서비스 팀의 효율성을 개선하고 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.