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CRM

CRM

CRM 사용 방법

개요
일반적인 사용 사례
프로젝트 수준에서 기능을 사용하는 방법
글로벌 수준에서 기능을 사용하는 방법
      오퍼
           기본 작업 요약(리드)
      기회
           기회에 대한 새 견적 생성
           견적 생성
           판매 기회 만들기
           기본 작업 요약(기회)
      계정
           기본 작업 요약(계정)
      개인 연락처
           기본 작업 요약(개인 연락처)
      파트너
           기본 운영 요약(파트너)
      캠페인
           기본 운영 요약(캠페인)
      계약
           기본 업무 요약(계약)
가격 책 및 제품
           새 가격 목록 만들기
           새 제품 만들기
           제품 번들 생성
설정
코너 상황

 

개요

CRM은 클라이언트를 운영의 중심에 두겠다는 비전을 가지고 만들어졌습니다. 그리고 그것은 그렇지 않다는 것을 의미합니다 영업 운영 뿐만 아니라 또한 전달 프로세스, 프로젝트 및 지속적인 지원. 이 모듈은 간접 또는 결합된 판매 프로세스를 갖춘 B2B 조직에서 가장 잘 활용될 수 있습니다. 목표는 간단합니다. 채널 네트워크를 사용한 즉각적인 협업을 통해 채널 비즈니스를 효율적으로 관리하는 것입니다. 기술적으로 CRM은 프로젝트 수준이자 글로벌 수준 모듈(애플리케이션 전체)입니다. 하나의 프로젝트에 대한 상세한 비즈니스 통찰력과 모든 프로젝트에 대한 글로벌 개요.


 

일반적인 사용 사례


리드 관리

새로운 CRM은 리드를 쉽고 효율적으로 운영하는 데 도움이 됩니다. 모든 영업 활동에 대한 명확한 개요를 확보하면서 처음부터 끝까지 모든 리드의 경로를 따라갈 수 있습니다.

주요 특징들:

  • 리드를 비즈니스 기회로 전환
  • 리드의 경로를 따라 리드 스플리터를 사용하여 적절한 사람에게 할당
  • 모든 채널에서 마케팅 캠페인 및 결과 추적
  • 판매 활동을 추적하여 앞으로의 상황을 명확히 하십시오.
  • 더 나은 결과를 얻기 위해 파트너와 협력


리드 프로세서

리드에 대한 빠르고 잘 준비된 후속 조치는 성공적인 인수를 위해 필수적입니다. 일반적으로 디지털 환경은 다양한 관련성을 가진 많은 수의 리드를 생성합니다. 리드 프로세서는 자신의 영업 팀 또는 파트너 네트워크 간에 리드를 배포, 분할 및 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.

주요 특징들:

  • 마케팅 자동화 도구에서 리드 데이터를 보낼 수 있는 엔드포인트
  • 수신된 모든 데이터는 리드 레코드로 변환되어 조건이 지정됩니다.
  • 조건에 따라 모든 리드가 팀 구성원 또는 파트너에게 할당됩니다.
  • 조건이 리드를 우선시할 수 있음
  • 영업 사원 간의 비율에 따라 리드 분할
  • 이중성 식별


기회 및 파이프라인 관리

당사의 CRM은 귀하가 모든 판매 종료에 필수적인 사람 및 정보와 계속 연결될 수 있도록 기회를 관리합니다. 어디서나. 관련된 모든 활동이 발생하는 대로 추적하고 조치가 필요할 때 업데이트를 받습니다. 템플릿을 사용하여 손쉽게 이메일을 보내세요.

주요 특징들:

  • 즉시 견적을 빠르게 생성
  • Price Book을 사용하여 제품 및 서비스를 관리하여 견적 및 계약을 명확히 합니다.
  • Price Book을 통해 수익원을 정확하게 파악할 수 있습니다.
  • 전체 판매 프로세스를 간소화하고 기회에 대한 자세한 개요를 확인하십시오.
  • 고객 활동의 풍부한 활동 타임라인에서 중요한 세부 정보 보기
  • 실시간 업데이트로 팀에 최신 정보 제공
  • 실적 및 분기별 목표에 대한 명확한 관점 확보


파트너 관리

당사의 CRM은 최고의 파트너와 세부 진행 상황을 추적할 수 있는 복잡한 파트너 개요를 제공합니다. 전 세계에 걸쳐 파트너 네트워크를 개발하고 제품을 더 빠르고 효과적으로 판매하세요.

주요 특징들:

  • 영역 모델링을 사용하여 성능 향상
  • 외부 계정 관리자가 고객을 관리하도록 하세요.
  • 더 나은 판매를 위해 파트너를 교육하는 파트너 생태계를 만드십시오.
  • 파트너가 CRM 내에서 정확한 데이터 가시성을 확보하면서 안전하게 작업할 수 있도록 하세요.
  • CRM에 대한 파트너의 증거와 참여는 인수(리드)부터 지속적인 고객 관리 운영까지 이어집니다.


회계관리

통합 프로젝트 관리 플랫폼 덕분에 CRM은 고객의 라이프사이클에 대한 진정한 전체적인 시각을 제공합니다. 전통적인 판매 데이터 외에도 CRM은 배송, 프로젝트, 고객 관리에 대한 개요를 하나의 시스템으로, 모든 것을 한 페이지에 제공합니다.

주요 특징들:

  • 계정의 전체 기록에 대한 리드 및 기회와 관련된 영업 활동에 대한 전체 개요
  • 계정은 비즈니스 이력, 제안 등에 대한 모든 기존 판매 정보를 수집합니다.
  • 프로젝트 및 해당 상태에 대한 즉각적인 보기 제공
  • 계정의 문제 또는 헬프 데스크 티켓에 대한 보기를 제공하여 고객 서비스 상태를 이해하고 영업 사원에게 알릴 수 있습니다.
  • 영업 및 고객 관리 팀이 진정으로 협력하고 정보를 공유할 수 있습니다.


역할 기반 홈페이지 및 대시보드

새로운 CRM 내에서는 쉽게 구축할 수 있는 맞춤형 판매 예측 보고서로 업데이트됩니다. 역할 기반 시나리오에서 영업 이사는 수익, 영업 관리자의 성과 및 파이프라인에 대한 명확한 개요를 갖고 있습니다. 실시간 순위표를 통해 어떤 담당자가 목표를 달성할 수 있는지 확인하세요.

주요 특징들:

  • 원하는 곳 어디에서나 중요한 결정 내리기
  • 포괄적인 예측을 통해 전체 비즈니스를 정확하게 파악
  • 최고 실적자 추적
  • 계정에 대한 심층 인사이트 및 인텔리전스 확보
  • 사용하기 쉽고 직관적인 홈페이지로 경쟁에서 앞서 나가십시오.


프로세스 및 프로젝트 지원

WBS, Gantt 또는 Agile 관리와 같은 프로젝트 관리의 필수 기능은 영업 부서의 다양한 프로세스를 지원하거나 프로젝트를 제공하는 역할을 합니다.

주요 특징들:

  • 제공 팀을 초대하여 하나의 플랫폼에서 공동 작업 또는 사전 판매 및 판매된 프로젝트 관리
  • 대규모 RFP를 폭포식 프로젝트로 관리
  • 신규 채용 또는 파트너 온보딩을 프로젝트로 관리
  • 채용 관리
  • 계획, 전략적 사고 또는 메모를 위해 마인드 맵을 사용하십시오.


배달 E2E

당사 CRM에서는 귀하가 판매하는 제품을 관리할 수 있습니다. 새로운 리드부터 기회 견적을 거쳐 마지막 구현까지. 거래를 최대한 활용하려면 파트너와 함께 모든 단계를 관리하세요. 고객은 아무 것도 할 필요가 없습니다. 그들은 편안하게 앉아서 귀하의 제품으로 비즈니스가 성장하는 것을 지켜볼 수 있습니다.

주요 특징들:

  • 원활한 견적 및 계약 관리
  • 당신이 판매하는 것을 관리
  • 고객에게 훌륭한 서비스와 노력이 필요 없는 비즈니스 제공
  • 베스트 프랙티스로 모든 고객을 위한 프로세스 맞춤화
  • 구현 시간을 줄이고 비용을 절감할 수 있는 공유 역할을 최대한 활용하십시오.


지속적인 통합

CRM, 특히 "계약"은 CRM을 제품 및 서비스 제공을 관리하는 시스템을 위한 견고한 데이터 소스로 전환하도록 설계되었습니다. PM 플랫폼의 특성은 표준 제품 위에 솔루션을 구축하는 데에도 이상적입니다.

주요 특징들:

  • 계약 = 정확히 판매된 품목의 증거
  • 계약의 일회성 전달 또는 연속 전달 논리
  • 계약 업데이트 절차 구현
  • 계약된 서비스 또는 지원 계약은 즉시 전달 및 지원 팀으로 전달됩니다.
  • 오픈 소스, API, 사용자 정의 필드 및 유연한 시스템 설정은 PM 플랫폼을 비즈니스 추진 및 자동화를 위한 고도로 사용자 정의된 솔루션을 개발하는 이상적인 도구로 만듭니다.
  • PM 플랫폼의 캘린더 서비스와 Microsoft Office 365의 통합(현재 개발 중)
  • 다중 파이프라인(현재 개발 중)

프로젝트 관리 업그레이드

귀하의 필요에 맞게 조정하고 완벽한 개요를 제공하는 차세대 Redmine 기능을 얻으십시오.

 

프로젝트 수준에서 기능을 사용하는 방법

우선, 귀하가 해당 프로젝트의 멤버이고 프로젝트 수준에서 CRM 기능 관리와 관련하여 필요한 모든 사용자 역할 권한을 가지고 있는지 확인하십시오(권한을 구성하려면 "장을 참조하십시오).설정" 아래에). 특정 프로젝트에서 CRM을 활성화하려면 프로젝트 모듈 설정(프로젝트 » 모듈)을 열어야 합니다. CRM 확인란. 체크하고 설정을 저장합니다. 이제 CRM 탭이 표시되어야 합니다. 프로젝트의 최상위 메뉴에서. 탭을 클릭하면 프로젝트의 기본 CRM 개요 페이지로 이동합니다.


기본적으로 이 페이지는 특정 모듈을 추가할 때까지 비어 있습니다. 여기에는 예를 들어 판매 깔때기(기회), 판매 활동 또는 제품/사람별로 성사된 거래(성공한 기회)가 포함될 수 있습니다. 기본 프로젝트 수준 CRM 개요 페이지에 표시되는 모듈을 사용자 지정하려면 „이 페이지 사용자 정의" 페이지 하단에 있습니다. 그런 다음 선호하는 모듈을 선택하여 삽입하고 저장합니다. 변경 사항은 저장 즉시 확인할 수 있습니다. 당신은 또한 수 페이지 템플릿 만들기 여기에서 나중에 다른 프로젝트의 동일한 페이지에 적용할 수 있습니다. 또는 CRM이라는 미리 생성된 프로젝트를 사용할 수 있습니다. 이 프로젝트는 프로젝트 목록에서 찾을 수 있고 이미 기본적으로 CRM 페이지에서 자주 사용되는 모듈이 포함되어 있습니다.

이제 이 페이지에는 작업할 수 있는 선택한 모듈이 포함됩니다. 전환하여 달력 아이콘 및/또는 개별 페이지 모듈 내의 달력에서 특정 날짜를 선택하면 다음을 수행할 수 있습니다. 특정 기간 동안 표시된 데이터를 사용자 정의. 모듈 제목을 클릭하면 모듈의 기반이 되는 데이터로 이동합니다(일반적으로 기회 또는 활동의 세부 목록). 각 페이지 모듈에는 편집할 수 있는 제어 아이콘이 있습니다(연필 아이콘) 또는 삭제(휴지통 아이콘) 및 모든 차트에는 기준선을 생성/삭제하는 옵션도 있습니다(번개 아이콘).

기준선은 차트의 이전 버전, 즉 차트에 표시된 데이터입니다. 현재 데이터가 변경되어도 변경되지 않으며 언제든지 해당 버전으로 되돌릴 수 있는 옵션이 있습니다. 이를 통해 더 많은 기준선을 생성할 수 있으므로 프로젝트 단계의 스냅샷으로 작동하고 비교를 위한 이상적인 기준을 나타냅니다. 새로운 기회를 만들려면 "새로운 기회" 오른쪽 상단 모서리에 있는 녹색 버튼.

그에 따라 필수 필드를 채우고 "찜하기"버튼을 누릅니다.

기존 기회 목록을 보려면 "기회" 오른쪽 사이드바 메뉴의 버튼. 여기에서 상단의 색상 구분 태그를 사용하여 기회를 쉽게 필터링할 수 있습니다.

오른쪽 사이드바 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 있습니다. 필터 수정 (저장된 필터 관리), 계정 목록 보기 또는 기회 보기 칸반보기 아래 그림과 같이.

기회 페이지에서 개인 필터를 사용자 정의하려면 „저장된 필터 관리" 버튼. 여기에서 기존 필터를 편집 또는 삭제하거나, 새 필터를 생성하거나, 각 사용자 역할에 다른 기본 필터를 추가할 수 있습니다.

자세한 개요에서 기회를 볼 때 오른쪽 사이드바 메뉴의 옵션을 사용하여 기회를 „로 표시할 수 있습니다.판매", 영업 활동 추가, 기회 편집, 기회에 대한 새 견적서를 가격 목록에 작성, 기회 이동 또는 삭제, 관련 작업 추가, 관련 계정 추가, 비즈니스 역할 추가 또는 선택한 파트너에게 기회 할당.


 

글로벌 수준에서 기능을 사용하는 방법

글로벌 수준에서 CRM을 열려면 글로벌 메뉴 >> CRM.

기본 글로벌 CRM ​​개요 페이지로 이동합니다. 여기에서 일반적으로 확인할 수 있습니다. 가장 중요한 비즈니스 결과 수익, 팀 성과, 최고 성과자 또는 활성 계약(구독)과 같은 정보입니다. 프로젝트 수준과 유사하게 '이 페이지 사용자 정의페이지 하단의 " 버튼을 클릭하고 전환하여 특정 기간 동안 표시되는 데이터를 사용자 정의할 수도 있습니다. 달력 아이콘 및/또는 개별 페이지 모듈 내의 캘린더에서 특정 날짜를 선택합니다. 페이지 상단 메뉴를 사용하여 생성한 다양한 페이지(예: 결과, 통계 및 데이터, 보류 중인 결제, 제품 세부 정보) 간에 쉽게 전환할 수 있습니다. 사이드바 메뉴를 사용하여 리드, 기회, 계정, 개인 연락처, 파트너, 캠페인, 계약 및 설정 페이지로 빠르게 이동할 수 있습니다.


 

오퍼

리드 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. 리드를 수행한 영업 활동으로 나눈 리드 확인 (오픈 리드, 노터치 리드, 수신 리드, 리드 호출 등). 상단 메뉴에서 일중 데이터, 통계, 무료 풀, 전환 및 스플리터 제어 간에 전환할 수 있습니다. 오른쪽 사이드바에서 새 리드를 생성하거나 데이터, 캠페인 및 리드 스플리터 필터를 확인할 수 있습니다.

아래의 "Data" 오른쪽 사이드바 메뉴에서 " 옵션을 사용하여 리드를 찾아보거나 리드 데이터에 대한 필터를 만들고 저장할 수 있습니다.저장된 필터 관리" 버튼.

자세한 개요에서 리드를 볼 때 오른쪽 사이드바 메뉴의 옵션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. 리드 자격을 부여하거나 자격을 박탈합니다., 판매 활동 추가, 리드 편집, 계정 또는 파트너에 리드 추가, 리드 보관 또는 익명화.

리드 스플리터 필터 함께 작업하는 33명 이상의 사용자 간에 개별 리드(보통 더 큰 리드)를 분할하는 필터입니다(예: 할당된 사용자 3명당 XNUMX%). 이러한 필터는 '신제품" 오른쪽 상단 모서리에 있는 녹색 버튼. 리드 스플리터 필터가 생성되면 '실행하다"버튼 바로 아래. 처리에 실패한 리드를 보려면 "처리되지 않은 리드" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

하는 형식입니다 새 스플리터 필터 생성.

 

다음은 리드를 사용한 기본 작업에 대한 요약입니다.

리드 생성

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "LEADS" 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW LEAD" 버튼을 클릭합니다.

5. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

리드 검증

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "QUALIFY" 버튼을 클릭합니다.

2. 새 기회 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭하십시오.

리드 실격

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "자격 상실" 버튼을 클릭합니다.

2. "저장" 버튼을 클릭하기 전에 상태 필드에서 옵션을 선택하고 필요한 경우 실격 사유 필드에 설명을 입력합니다.

리드 수정

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "편집" 버튼을 클릭합니다.

2. 리드 편집 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "업데이트" 버튼을 클릭하십시오.

리드에 영업 활동 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '활동 추가' 버튼을 클릭하거나 영업 활동 탭을 클릭합니다.

2. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

리드의 판매 활동 편집

1. 편집하려는 영업 활동으로 커서를 이동합니다.

2. 영업활동 우측의 펜 버튼을 클릭합니다.

3. 그에 따라 필드를 편집하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

리드의 판매 활동 삭제

1. 편집하려는 영업 활동으로 커서를 이동합니다.

2. 판매 활동의 오른쪽에 있는 휴지통 버튼 기호를 클릭합니다.

3. "확인하시겠습니까?"라는 확인 창에서 "확인" 버튼을 클릭합니다.

계정에 리드 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '계정에 추가' 버튼을 클릭합니다.

2. 찾고 있는 계정의 이름을 입력하거나 아래로 스크롤하여 목록을 확인합니다.

3. 계정 왼쪽에 있는 라디오 버튼을 클릭하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

리드 보관

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "ARCHIVE" 버튼을 클릭합니다.

리드 보관 취소

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "UNARCHIVE" 버튼을 클릭합니다.

리드 익명화

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "ANONYMIZE" 버튼을 클릭합니다.

2. "연락처의 개인 정보를 삭제하시겠습니까?"라는 확인 창에서 "확인" 버튼을 클릭합니다.


 

기회

기회 페이지에서 귀하의 기존 기회, 예상 기회 및 주요 전망. 새 기회를 만들고 "새로운 기회" 오른쪽 상단 모서리에 있는 녹색 버튼. 또는 'Data"버튼 바로 아래.

아래의 "Data" 오른쪽 사이드바 메뉴에서 옵션을 사용하여 기회를 찾아보거나 „를 사용하여 기회에 대한 필터를 만들고 저장할 수 있습니다저장된 필터 관리" 버튼.


 

기회에 대한 새 견적 생성

새 견적을 작성하려면 기회를 열고 "새 견적" 오른쪽 사이드바 메뉴에서 버튼을 클릭합니다.


양식의 필수 필드를 채우십시오. 이름, 통화, 브랜드 및 가격 목록 설정에 필요한 기타 필드, 아래 예와 같은 서버/클라우드 솔루션과 같은. 선택적으로 다음을 입력할 수 있습니다. 제품 버전, 시작 날짜 및 견적 기한, 유효성의 시작-종료 간격을 나타냅니다. 완료되면 "찜하기"버튼을 누릅니다.


견적이 생성되면 첨부 파일 섹션 바로 아래에 있는 기회에서 찾을 수 있습니다. 상황에 맞는 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)에는 다음과 같은 몇 가지 옵션이 있습니다.

  • 항목 표시 – 견적에 추가된 제품 목록을 보여줍니다.
  • 아이템 추가 – 견적에 제품 추가
  • 견적 생성 – 동적 토큰이 삽입된 견적 템플릿에서 견적 생성
  • 활성화 – 이 인용문을 활성 또는 비활성으로 표시하십시오. 인용문 이름 옆에 있는 녹색 ✔ 기호를 클릭하여 수행할 수도 있습니다.
  • 환율 – 견적의 가격 통화 선택
  • 편집 – 견적을 수정하려면 클릭하세요.
  • 복제 – 현재 견적의 사본에서 새 견적 생성
  • . – 이 기회에서 비활성 견적 제거(활성 견적은 제거할 수 없음)

견적에 항목을 추가할 때 모달 창에서 항목을 선택하기만 하면 됩니다. 가격 목록 간 전환. 완료되면 "찜하기"버튼을 누릅니다.

항목이 견적에 추가되면 기회의 견적 섹션 바로 아래에 항목 목록이 표시됩니다. 각 항목에 대해 해당 항목을 확인/편집할 수 있습니다. 금액, 단위, 이름, 단가, 할인, 총 가격 또는 항목 제거 클릭하여 휴지통 아이콘 맨 오른쪽에. 하단 컨트롤을 사용하여 반올림 항목을 추가(가격 반올림에만 해당)하거나, 다른 항목을 추가하거나, 항목을 저장하거나, 변경 사항을 취소할 수 있습니다.

각 항목 목록에는 해당 항목이 속하는 위치를 구별하기 위해 자체 이름에 포함된 견적 이름이 있습니다. 선택한 견적에 대한 항목을 표시하려면 돋보기 아이콘 따옴표 위에 마우스 커서를 놓을 때. 이제 견적이 생성되고 견적을 생성할 수 있습니다.


 

견적 생성

견적을 생성하려면 "견적 생성" 견적의 컨텍스트 메뉴에 있는 버튼.

견적 템플릿을 선택하고 "견적 생성"버튼을 누릅니다.

견적은 해당 기회에 생성 및 첨부 (첨부 파일 섹션 참조).

견적 템플릿의 동적 토큰이 CRM에서 처리된 후 결과(견적)는 다음과 같을 수 있습니다. 당신은 할 수 있습니다 첨부 파일에서 견적 다운로드 고객에게 즉시 보내십시오.


 

판매 기회 만들기

고객이 견적을 수락하면 기회를 판매한 것입니다. 그런 경우에는 녹색 "판매" 버튼을 클릭하세요.

기회가 획득되고 잠기므로 항목을 더 추가하거나 견적을 편집할 수 없습니다. 판매 품목은 모두 기간제 계약(보증 기간, 기간한정 라이선스 등)과 일회성 계약(자동차 등 모든 제품 구매)으로 변경되었으며, 견적 바로 아래에서 확인하실 수 있습니다. 기회를 잠금 해제하려면 "자물쇠를 열다" 버튼을 클릭하면 기회가 다시 열리고 더 많은 항목으로 확장하고 현재 항목을 편집하고 업데이트된 견적을 생성할 수 있습니다. 기회에서 계약을 제거하려면 줄이 그어진 아이콘 각 계약에 마우스 커서를 올리면 맨 오른쪽에 있습니다.


 

다음은 기회가 있는 기본 작업에 대한 요약입니다.

기회 창출

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "기회" 버튼을 클릭하십시오.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW OPPORTUNITY" 버튼을 클릭하십시오.

5. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

기회 수정

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "편집" 버튼을 클릭합니다.

2. 필요한 모든 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

기회에 영업 활동 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '활동 추가' 버튼을 클릭하거나 영업 활동 탭을 클릭합니다.

2. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

기회의 판매 활동 편집

1. 편집하려는 영업 활동으로 커서를 이동합니다.

2. 영업활동 우측의 펜 버튼을 클릭합니다.

3. 그에 따라 필드를 편집하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

기회의 판매 활동 삭제

1. 삭제하려는 판매 활동으로 커서를 이동합니다.

2. 판매 활동의 오른쪽에 있는 휴지통 버튼 기호를 클릭합니다.

3. "확인하시겠습니까?"라는 확인 창에서 "확인" 버튼을 클릭합니다.

기회에 대한 새 견적 만들기

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW QUOTE" 버튼을 클릭합니다.

2. 해당 라디오 버튼을 클릭하여 제품 버전을 선택합니다.

3. 필요한 모든 필드를 채우고 "견적 생성" 버튼을 클릭합니다.

4. 제품이 있는 모달 창에서 필요한 제품을 선택하고 "다음" 버튼을 클릭합니다.

5. 선택한 모든 제품이 있는 창을 확인하도록 이동합니다. "제출" 버튼을 클릭하여 견적 작성을 완료하거나 실수를 한 경우 "뒤로" 버튼을 클릭할 수 있습니다.

기회의 견적 항목 표시

1. 조회하고자 하는 종목으로 커서를 이동합니다.

2. 선택한 견적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "항목 표시" 옵션을 클릭합니다.

3. 완료한 후 "숨기기" 버튼을 클릭하여 항목을 숨길 수 있습니다.

기회 견적에 항목 추가

1. 항목을 추가할 견적으로 커서를 이동합니다.

2. 선택한 견적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "항목 추가" 옵션을 클릭합니다.

3. 제품이 있는 모달 창에서 필요한 제품을 선택하고 "다음" 버튼을 클릭합니다.

4. 선택한 모든 제품이 있는 창을 확인하도록 이동합니다. "제출" 버튼을 클릭하여 견적 작성을 완료하거나 실수를 한 경우 "뒤로" 버튼을 클릭할 수 있습니다.

기회에 대한 견적 생성

1. 견적을 생성해야 하는 선택한 기회를 엽니다.

2. 견적 컨텍스트 메뉴에서 "견적 생성" 버튼을 클릭합니다.

3. 견적 템플릿을 선택하고 "견적 생성" 버튼을 클릭합니다.

4. 견적은 기회의 첨부 파일로 저장됩니다.

기회의 활성 견적 변경

1. 활성화하려는 견적으로 커서를 이동합니다.

2. 선택한 견적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "활성화" 옵션을 클릭합니다.

3. 선택한 견적이 현재 활성화되어 있습니다.

기회 견적의 통화 변경

1. 통화를 변경하려는 견적으로 커서를 이동합니다.

2. 선택한 견적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "통화"옵션을 클릭하십시오.

3. 통화 목록에서 원하는 통화를 선택합니다.

기회의 인용문 편집

1. 수정하고자 하는 견적으로 커서를 이동합니다.

2. 선택한 견적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "편집" 옵션을 클릭합니다.

3. 그에 따라 필드를 편집하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

4. 제품이 있는 모달 창에서 필요한 제품을 선택하고 "다음" 버튼을 클릭합니다.

5. 선택한 모든 제품이 있는 창을 확인하도록 이동합니다. "제출" 버튼을 클릭하여 견적 작성을 완료하거나 실수를 한 경우 "뒤로" 버튼을 클릭할 수 있습니다.

기회 견적 복제

1. 복제할 견적으로 커서를 이동합니다.

2. 선택한 견적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "복제" 옵션을 클릭합니다.

기회 견적 삭제

1. 삭제할 견적으로 커서를 이동합니다.

2. 선택한 견적을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 "삭제" 옵션을 클릭합니다.

3. "확인하시겠습니까?"라는 확인 창에서 "확인" 버튼을 클릭합니다.

기회 이동

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "추가" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "이동" 버튼을 클릭합니다.

3. 선택한 기회 일괄 편집 페이지에서 필요한 필드를 적절하게 채우고 "이동 및 팔로우" 버튼을 클릭하여 이동 프로세스가 완료되면 기회를 유지합니다.

기회 삭제

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "삭제" 버튼을 클릭합니다.

3. "선택한 작업을 삭제하시겠습니까?"라는 확인 창에서 "확인" 버튼을 클릭합니다. 당신은 그것을 (그들) 다시 복원 할 수 없습니다.".

기회에 기존 관련 작업 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "관련 작업 추가" 버튼을 클릭합니다.

3. 관련 작업 추가 페이지에서 찾을 작업 이름 또는 ID를 입력하고 "ASSIGN TASK" 버튼을 클릭합니다.

기회에 새 관련 작업 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "관련 작업 추가" 버튼을 클릭합니다.

2. 관련 작업 추가 페이지에서 "새 작업 만들기" 버튼을 클릭합니다.

3. 필요한 모든 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

5. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "관련 작업 추가" 버튼을 클릭합니다.

기회에 기존 계정 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '관련 계정 추가' 버튼을 클릭합니다.

3. 관련 계정 추가 페이지에서 찾을 작업 이름 또는 ID를 입력하고 "계정 할당" 버튼을 클릭합니다.

기회에 새 관련 계정 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '관련 계정 추가' 버튼을 클릭합니다.

2. 관련 계정 추가 페이지에서 "새 계정 만들기" 버튼을 클릭합니다.

3. 새 계정 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

기회의 사본 만들기

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "복사" 버튼을 클릭합니다.

3. 새 기회 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭하십시오.

기회에 비즈니스 역할 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "비즈니스 역할 추가" 버튼을 클릭합니다.

3. 새 비즈니스 역할 페이지의 개인 연락처 필드에서 옵션을 선택하고 "저장" 버튼을 클릭하기 전에 필요한 경우 설명을 추가합니다.

파트너에게 기회 할당

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "ASSIGN TO PARTNER" 버튼을 클릭합니다.

3. "파트너에게 할당" 페이지에서 찾을 파트너 이름 또는 ID를 입력하고 파트너 왼쪽에 있는 라디오 버튼을 클릭하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

판매 기회 만들기

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "SOLD" 버튼을 클릭합니다.

2. "거래 및 주문 서비스 확인" 버튼을 클릭하기 전에 모든 필수 필드가 정확하고 채워져 있는지 확인하십시오.

잠긴 기회 잠금 해제

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "잠금 해제" 버튼을 클릭합니다.

 

계정

계정 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. 계정 관리자 또는 업종, 주요 계정, 서비스 만료로 구분된 고객을 확인하십시오.. 오른쪽 사이드바에서 새 계정을 만들거나 „Data"버튼 바로 아래. 더보기 메뉴에서 즐겨찾는 계정(예: 상위 10개 고객), 계정 그룹(예: 국가 또는 산업별), 계정 가져오기(정의된 구조의 CSV 파일에서), 계정 유형(일반적으로 개인 또는 회사), VCard 매핑 설정(계정 엔터티를 vCard 속성에 매핑할 수 있음) 및 설정(계정 유형, 필드 설정). 또한 '저장된 필터 관리" 버튼.

"를 클릭한 후새 계정:" 버튼을 누르면 폼이 열립니다. 다음과 같이 보일 수 있습니다.

첫 번째 단계에서는 선택해야합니다 계정 유형. 기본적으로 총 세 가지 계정 유형이 있습니다.

  • 개인 – 개인 정보(예: 이름, 이메일 주소)가 포함된 계정 선택
  • 기업 정보 – 회사에 대한 기본 정보가 포함된 계정을 선택합니다.
  • 계정 – 다른 유형의 계정 선택(예: e-shop)

기본 필드에는 다음이 포함됩니다.

  • 영문 이름 개인 계정을 만들 때. 즉, 계정 유형이 이름과 성을 모두 활성화한 경우입니다.
  • 성함 계정 또는 회사 계정을 만들 때. 계정 유형이 이름만 활성화한 경우 "이름"이라고 합니다.
  • 중요 – 계정 유형에서 두 기본 필드를 모두 비활성화하지 마십시오. 계정 이름을 지정할 수 없습니다.

맞춤 (자발적) 필드는 다음과 같습니다.

  • 회사조직
  • 이메일
  • 연락처
  • 거리 (이렇게 하면 Google 지도에 계정을 표시할 수 있습니다)
  • City
  • 우편 번호
  • 국가
  • 등록 번호 (식별 번호)
  • VAT 등록 번호
  • 다른 속성 추가 (상태, SWIFT, IBAN, BIC, 변수 기호 등과 같은 사용자 정의 필드 - 선택 사항 또는 필수 사항일 수 있음)
  • 그룹 (이 계정을 추가할 그룹)
  • 확인란을 "글로벌 계정인가요?" (체크하면 모든 사용자가 계정을 볼 수 있습니다)
  • 확인란을 "개인 계정" (체크하면 본인만 볼 수 있는 계정입니다. 관리자라도 계정을 검색할 수 없습니다. 이 계정을 생성한 경우에만 이 옵션을 확인할 수 있습니다.)
  • 확인란을 "내 계정에 추가" (확인하면 즐겨찾기에 계정이 추가됩니다.)
  • Comment (계정에 대한 메모를 작성할 수 있는 빈 텍스트 상자)
  • 첨부 파일 (계정에 첨부할 수 있는 파일 또는 문서)

양식을 작성했으면 "찜하기" 버튼을 눌러 계정을 만듭니다.

맞춤 입력란은에서 구성됩니다. 관리 » 사용자 정의 필드 » 계정. 이름 변경, 활성화/비활성화, 언어 변형 추가가 가능합니다. 애플리케이션에서 이러한 필드가 예상과 다른 언어로 표시되는 경우 필드 이름을 변경해야 합니다.

In 계정 » 설정 » 필드 설정, 그룹, 사용자 유형 또는 사용자를 선택하여 특정 CRM 필드를 볼 수 있도록 하거나 설정을 비워 두어 특별한 가시성을 비활성화할 수 있습니다.

자세한 개요에서 계정을 볼 때 오른쪽 사이드바 메뉴의 옵션을 사용하여 계정을 편집하고, 계정과 관련된 새 기회를 만들고, 선택한 파트너에게 계정을 할당하고, 새 직원을 추가하다, 프로젝트에 계정 추가, 하위 계정 추가, 계정 연결, 그룹에 계정 추가, 지도에 계정 주소 표시, 삭제 또는 계정과 관련된 새 작업 추가.

 

다음은 계정에 대한 기본 작업을 요약한 것입니다.

새 계정 만들기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '계정' 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '새 계정' 버튼을 클릭합니다.

5. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

계정 수정

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "편집" 버튼을 클릭합니다.

2. 필요한 모든 필드를 채우고 "업데이트" 버튼을 클릭합니다.

새로운 기회 만들기

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW OPPORTUNITY" 버튼을 클릭하십시오.

2. 새 기회 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭하거나 여러 개의 새 기회를 생성하려면 "저장 및 새로 만들기"를 클릭하십시오.

파트너에게 계정 할당

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "ASSIGN TO PARTNER" 버튼을 클릭합니다.

2. "파트너에게 할당" 페이지에서 작업 이름 또는 ID를 입력하여 목록을 찾거나 아래로 스크롤한 다음 파트너 왼쪽에 있는 라디오 버튼을 클릭하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

새 직원 만들기

1. 우측 사이드바 메뉴에서 "NEW EMPLOYEE" 버튼을 클릭합니다.

2. 새 개인 연락처 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭하십시오.

프로젝트에 계정 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "ADD TO PROJECT" 버튼을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "ASSIGN TO PARTNER" 버튼을 클릭합니다.

4. 프로젝트에 추가 페이지에서 찾을 프로젝트 이름 또는 ID를 입력하고 프로젝트 왼쪽에 있는 라디오 버튼을 클릭하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

계정에 하위 계정 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "하위 계정 추가" 버튼을 클릭합니다.

3. 새 계정 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

계정을 다른 계정에 연결

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '계정 연결' 버튼을 클릭합니다.

3. "계정 연결" 페이지에서 계정 이름 또는 ID를 입력하여 목록을 찾거나 아래로 스크롤한 다음 계정 왼쪽에 있는 라디오 버튼을 클릭하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

그룹에 계정 추가

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "그룹에 추가" 버튼을 클릭합니다.

3. 그룹에 추가 페이지에서 그룹 이름 또는 ID를 입력하여 목록을 찾거나 아래로 스크롤한 다음 그룹 왼쪽에 있는 라디오 버튼을 클릭하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

계정 삭제

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "삭제" 버튼을 클릭합니다.

3. "확인하시겠습니까?"라는 확인 창에서 "확인" 버튼을 클릭합니다.

새 관련 작업 만들기

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW TASK" 버튼을 클릭합니다.

3. 새 작업 페이지에서 필요한 모든 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

계정의 사용자 정의 필드 다시 계산

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "사용자 정의 필드 재계산" 버튼을 클릭합니다.

Google 지도에 계정 주소 표시

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "MORE" 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "SHOW ON MAP" 버튼을 클릭합니다.

계정의 직원 편집

1. 계정 카테고리 바에서 '사람' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 편집할 직원으로 스크롤하고 이름을 클릭하여 계속 편집합니다.

계정의 기회 편집

1. 계정 카테고리 바에서 "기회" 카테고리 버튼을 클릭하십시오.

2. 편집하려는 기회로 스크롤하고 연필 버튼을 사용하여 속성을 빠르게 편집하거나 기회 이름을 클릭하여 편집을 계속하십시오.

계정 세부정보

1. 계정 카테고리 표시줄에서 "데이터" 카테고리 버튼을 클릭하여 계정 세부 정보를 보고 편집합니다.

계정의 인보이스 및 결제 세부정보

1. 계정 카테고리 바에서 "인보이스 및 청구서" 카테고리 버튼을 클릭하여 계정의 인보이스 및 청구 세부사항을 확인하십시오.

계정에서 새 판매 활동 생성

1. 계정 카테고리 바에서 '영업 활동' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

계정의 판매 활동 수정

1. 계정 카테고리 바에서 '영업 활동' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 편집하려는 영업 활동으로 커서를 이동합니다.

3. 영업활동 우측의 펜 버튼을 클릭합니다.

4. 그에 따라 필드를 편집하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

계정에서 판매 활동 삭제

1. 계정 카테고리 바에서 '영업 활동' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 삭제하려는 판매 활동으로 커서를 이동합니다.

3. 판매 활동의 오른쪽에 있는 휴지통 버튼 기호를 클릭합니다.

4. "확인하시겠습니까?"라는 확인 창에서 "확인" 버튼을 클릭합니다.

계정의 프로젝트 및 티켓 보기

1. 계정 카테고리 바에서 '프로젝트 및 티켓' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 보려는 프로젝트 또는 티켓으로 스크롤하고 이름을 클릭하여 계속 편집합니다.

계정에 대한 계약 보기

1. 계정 카테고리 바에서 '계약' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 보려는 계약으로 스크롤하여 이름을 클릭합니다.

계정의 하위 계정 편집

1. 계정 카테고리 바에서 '관계' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 수정하려는 하위 계정으로 스크롤한 후 하위 계정 오른쪽에 있는 펜 버튼을 클릭하여 수정합니다.

관련 계정 만들기

1. 계정 카테고리 바에서 '관계' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 보고 싶은 계정으로 스크롤하고 계정 이름을 클릭하여 계속 편집합니다.

계정에서 관련 기회 만들기

1. 계정 카테고리 바에서 '관계' 카테고리 버튼을 클릭합니다.

2. 편집하려는 관련 기회로 스크롤하고 연필 버튼을 사용하여 속성을 빠르게 편집하거나 기회 이름을 클릭하여 편집을 계속하십시오.

계정 변경 내역 보기

1. 계정 카테고리 바에서 '내역' 카테고리 버튼을 클릭하면 계정의 변경 내역을 볼 수 있습니다.

계정의 파일 보기/편집

1. 계정 범주 표시줄에서 "파일" 범주 버튼을 클릭하여 첨부 파일을 보고 편집합니다.


기본 계정

계정은 작업(대개 헬프데스크 티켓)에 연결될 수 있습니다.

티켓과 관련된 첫 번째 계정은 자동으로 일차. 기본 계정의 데이터를 기반으로 티켓 위에 다양한 보고서를 작성할 수 있습니다.

기본 계정은 티켓 세부 정보에서 굵게 강조 표시됩니다.

별표를 클릭하여 다른 관련 계정을 기본 계정으로 수동으로 변경할 수 있습니다.

작업 목록에서 기본 계정의 데이터별로 열과 그룹을 볼 수 있습니다.

 

개인 연락처

개인 연락처 페이지에서 모든 종류의 개인 연락처(예: 이메일 주소, 전화번호, Skype 등)를 관리할 수 있습니다. 귀하 또는 귀하의 파트너의 내부 및 외부 직원.

아래의 "Data" 오른쪽 사이드바 메뉴에서 " 옵션을 사용하여 개인 연락처를 검색하거나 "저장된 필터 관리" 버튼.

또는 „ 아래에서 연락처 유형을 추가/제거할 수 있습니다.개인 연락처 유형" 버튼.

새 개인 연락처를 만들려면 2가지 방법이 있습니다. 신입사원 또는 신입 컨설턴트로. 오른쪽 사이드바 메뉴("신입 사원" 버튼).

오른쪽 사이드바 메뉴("새로운 컨설턴트" 버튼).

개인 연락처를 만들려면 양식의 모든 필수 필드를 채우고 "찜하기"버튼을 누릅니다.

자세한 개요에서 개인 연락처를 볼 때 오른쪽 사이드바 메뉴의 옵션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. 연락처 편집, 삭제 또는 익명화 또는 연락처와 관련된 새 작업을 추가합니다.


 

다음은 개인 연락처에 대한 기본 작업을 요약한 것입니다.

새 개인 연락처 유형 만들기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "개인 연락처" 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "개인 연락처 유형" 버튼을 클릭합니다.

5. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW PERSONAL CONTACT TYPE" 버튼을 클릭합니다.

6. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.


 

파트너

파트너 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. 파트너의 네트워크, 결과 및 예측 관리. 오른쪽 사이드바에서 다음을 수행할 수 있습니다. 새 파트너 만들기.

아래의 "Data" 오른쪽 사이드바 메뉴에서 " 옵션을 사용하여 파트너를 검색하거나 "저장된 필터 관리" 버튼.

특정 파트너에 대한 자세한 개요를 열면 여기에서 찾을 수 있습니다. 해당 파트너와 관련된 컨설턴트 목록 관리 계정 및 CRM 사례뿐만 아니라 또한 해당 파트너의 댓글, 이력, 판매 활동을 볼 수 있습니다.

자세한 개요에서 파트너를 볼 때 오른쪽 사이드바 메뉴의 옵션을 사용하여 다음과 같이 파트너를 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 새 컨설턴트, 리드 또는 기회 추가.


 

다음은 파트너와의 기본 작업에 대한 요약입니다.

새 파트너 만들기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '파트너' 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW PARTNER" 버튼을 클릭합니다.

5. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

파트너 수정

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "편집" 버튼을 클릭합니다.

2. 필요한 모든 필드를 채우고 "업데이트" 버튼을 클릭합니다.

파트너 보기

1. 모든 파트너를 보려면 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "데이터" 버튼을 클릭하십시오.

새 컨설턴트 만들기

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW CONSULTANT" 버튼을 클릭합니다.

2. 새 개인 연락처 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

파트너에 대한 새 리드 만들기

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW LEAD" 버튼을 클릭합니다.

2. 새 리드 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

파트너를 위한 새로운 기회 만들기

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW OPPORTUNITY" 버튼을 클릭하십시오.

2. 새 기회 페이지에서 모든 필수 필드를 채우고 "저장" 버튼을 클릭하십시오.

CRM 메뉴로 돌아가기

1. CRM 메뉴로 돌아가려면 오른쪽 사이드바 메뉴에서 'CRM' 버튼을 클릭하세요.

파트너에 대한 영업 활동 추가

1. 영업 활동 탭을 클릭합니다.

2. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

파트너의 영업 활동 수정

1. 편집하려는 영업 활동으로 커서를 이동합니다.

2. 영업활동 우측의 펜 버튼을 클릭합니다.

3. 그에 따라 필드를 편집하고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

파트너의 판매 활동 삭제

1. 편집하려는 영업 활동으로 커서를 이동합니다.

2. 판매 활동의 오른쪽에 있는 휴지통 버튼 기호를 클릭합니다.

3. "확인하시겠습니까?"라는 확인 창에서 "확인" 버튼을 클릭합니다.


 

캠페인

캠페인 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. 모든 기존 캠페인 관리, 활성 캠페인 보기 또는 캠페인별 리드 확인. 오른쪽 사이드바에서 다음을 수행할 수 있습니다. 새 캠페인 만들기.

새 캠페인을 생성하려면 글로벌 메뉴 >> 관리 >> 카테고리 >> CRM >> 캠페인 상태에서 설정할 수 있는 하나 이상의 활성 캠페인 상태가 필요합니다. 기본적으로 다음을 사용합니다. 최근활동 활성 캠페인의 상태 및 보관 보관된 캠페인의 상태입니다.

아래의 "Data" 오른쪽 사이드바 메뉴에서 " 옵션을 사용하여 캠페인을 탐색하거나 '저장된 필터 관리" 버튼.

자세한 개요에서 캠페인을 볼 때 오른쪽 사이드바 메뉴의 옵션을 사용하여 캠페인을 편집할 수 있습니다. 캠페인이 할당된 프로젝트 예산 설정을 엽니다., 또는 캠페인을 보관합니다. 해당 캠페인의 비용에 대한 정보는 "비용" 필드를 수정하는 동안


 

다음은 캠페인의 기본 작업을 요약한 것입니다.

새 캠페인 만들기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '캠페인' 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "NEW CAMPAIGN" 버튼을 클릭합니다.

5. 필드를 적절하게 채우고 "저장" 버튼을 클릭합니다.

캠페인 수정

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "편집" 버튼을 클릭합니다.

2. 필요한 모든 필드를 채우고 "업데이트" 버튼을 클릭합니다.

프로젝트의 예산 설정

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '예산' 버튼을 클릭합니다.

2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 '예산 설정' 버튼을 클릭하여 캠페인의 프로젝트 예산 설정으로 이동합니다.

캠페인 보관

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "ARCHIVE" 버튼을 클릭합니다.

2. "저장" 버튼을 클릭하기 전에 캠페인 편집에서 옵션을 선택하고 쉬운 캠페인 상태 필드에서 상태를 선택하십시오.

캠페인 보관 취소

1. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "UNARCHIVE" 버튼을 클릭합니다.

2. "저장" 버튼을 클릭하기 전에 캠페인 편집에서 옵션을 선택하고 쉬운 캠페인 상태 필드에서 상태를 선택하십시오.

캠페인에 속한 모든 열린 리드 보기

1. "리드 열기" 버튼을 클릭합니다.

캠페인에 속한 모든 기회 보기

1. "기회" 버튼을 클릭하십시오.

캠페인에 속한 모든 부적격 리드 보기

1. "부적격 리드" 버튼을 클릭합니다.

열린 리드 보기

1. 열린 리드를 모두 보려면 " 리드 열기 " 버튼 오른쪽에 있는 더하기 버튼 기호를 클릭하십시오 .

2. 보려는 리드로 커서를 이동합니다.

3. 보려는 리드의 오른쪽에 있는 돋보기 버튼 기호를 클릭합니다.

기회 보기

1. 열려 있는 모든 리드를 보려면 "기회" 버튼 오른쪽에 있는 더하기 버튼 기호를 클릭하십시오.

2. 보려는 기회로 커서를 이동합니다.

3. 보려는 기회의 오른쪽에 있는 돋보기 버튼 기호를 클릭합니다.

부적격 리드 보기

1. "부적격 리드" 버튼 오른쪽에 있는 더하기 버튼 기호를 클릭하여 열려 있는 모든 리드를 봅니다.

2. 보려는 부적격 리드로 커서를 이동합니다.

3. 보려는 부적격 리드의 오른쪽에 있는 돋보기 버튼 기호를 클릭합니다.


 

계약

계약 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. 모든 기존 계약 관리. 계약은 폐쇄된 사업의 증거. 계약은 각 제품 범주가 다음과 같은 한 가지 유형의 계약을 정의하는 제품 범주와 관련이 있습니다. 구현 서비스, 소프트웨어 및 지원 서비스 (오른쪽 사이드바 메뉴 참조). 계약은 배달의 분류 및 항목별 증거를 보유합니다. 계약의 논리는 기간 서비스 제공(예: 구독)에 적합할 수 있습니다. 계약은 일반적으로 결과물의 중심 증거로 지속적인 통합을 제공합니다. 일반적으로 계약을 클라우드 자동화, 주문 관리, BPM 등에 통합할 수 있습니다. 지속적인 통합 예를 들어 템플릿에서 프로젝트를 생성하거나 계약 생성 시 특정 작업을 생성하는 것은 맞춤형 솔루션의 일반적인 주제입니다. 각 계약 유형에 대해 „를 클릭하여 계약 관련 데이터를 탐색할 수 있습니다.Data" 버튼. 또한 „를 사용하여 계약 데이터에 대한 필터를 만들고 저장할 수 있습니다.저장된 필터 관리" 버튼.

자세한 개요에서 계약을 볼 때 오른쪽 사이드바 메뉴의 옵션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. 새로운 상향 판매 기회 생성 (의 경우에만 시간 기반 계약 유형)


 

다음은 계약의 기본 작업을 요약한 것입니다.

소프트웨어 계약 보기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "계약" 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "소프트웨어 계약" 버튼을 클릭합니다.

5. 보고자 하는 소프트웨어 계약으로 커서를 이동하고 이름을 클릭하면 세부 정보로 이동합니다.

구현 계약 보기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "계약" 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "구현 계약" 버튼을 클릭합니다.

5. 보고자 하는 소프트웨어 계약으로 커서를 이동하고 해당 계정을 클릭하여 세부 정보로 이동합니다.

수정 계약 보기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "계약" 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "수정 계약" 버튼을 클릭합니다.

5. 보고자 하는 소프트웨어 계약으로 커서를 이동하고 해당 계정을 클릭하여 세부 정보로 이동합니다.

프라이빗 클라우드 계약 보기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "계약" 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "프라이빗 클라우드 계약" 버튼을 클릭합니다.

5. 보고자 하는 소프트웨어 계약으로 커서를 이동하고 해당 계정을 클릭하여 세부 정보로 이동합니다.

간편한 지원 계약 보기

1. 오른쪽 상단에 있는 글로벌 메뉴를 클릭하세요.

2. 플랫폼 카테고리에서 "CRM" 메뉴 옵션을 클릭합니다.

3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "계약" 버튼을 클릭합니다.

4. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 "간단한 지원 계약" 버튼을 클릭합니다.

5. 보고자 하는 소프트웨어 계약으로 커서를 이동하고 해당 계정을 클릭하여 세부 정보로 이동합니다.


 

가격 책 및 제품

가격 목록은 특정 유형의 고객과의 계약 조건에 따라 다양한 가격으로 제품을 판매하는 데 사용됩니다. 각 고객에 대해 동일한 제품을 다른 가격으로 판매할 수 있습니다. 가격 장부를 입력하려면 다음으로 이동하십시오. 관리 » 가격 책 or /easy_price_book).

이렇게 하면 빈 기본 가격 목록 개요 페이지가 열리고 "이 페이지 사용자 정의" 버튼. 오른쪽 사이드바 메뉴에는 가격 목록, 제품 및 글로벌 가격 개요를 열 수 있는 옵션이 있습니다.

가격 책부터 시작하겠습니다. "가격 책" 버튼을 누르면 기존 가격 목록이 있는 페이지로 이동합니다. 특정 가격 목록에 마우스 커서를 올리면 해당 가격 목록을 편집하거나 삭제할 수 있는 옵션이 표시됩니다. 오른쪽 사이드바 메뉴에 다음을 생성할 수 있는 옵션이 있습니다. 새 가격 목록은 물론 제품, 가격 목록 개요 페이지 및 저장된 필터 관리를 열 수 있습니다.


 

새 가격 목록 만들기

가격 목록을 만들거나 편집하면 다음과 같은 양식이 표시됩니다. 여기에서 가격 목록의 이름, 설명, 브랜드, 제품 버전을 추가/변경하고 "로 설정할 수 있습니다.활동적인"로 설정 '업데이트' 가격 책 (이 확인란은 이전 가격 목록의 새 버전을 생성할 때만 선택해야 함) 또는 파일을 첨부 파일로 추가합니다. 하나의 가격 목록에 여러 브랜드가 포함될 수 있으므로 브랜드 선택은 중요합니다. 각 브랜드는 다른 가격을 의미합니다. 따라서 기회에 대한 새 견적을 작성할 때 브랜드도 선택해야 합니다. 제품 버전 선택에도 동일한 논리가 적용됩니다.

그런 다음 가격 목록이 할당된 프로젝트를 선택합니다. 즉, 해당 프로젝트의 기회에 대해 이 가격 목록을 기반으로 새 견적을 생성할 수 있습니다. 이미 있다 미리 정의된 프로젝트 "CRM" 다양한 지리적 지역이 하위 프로젝트로 표시됩니다. 이 미리 정의된 기본 구조를 활용하거나 대신 고유한 프로젝트 구조를 만들지 여부는 사용자에게 달려 있습니다. 영업 사원은 일반적으로 지역별로 책임을 나누므로 지리적 구조를 유지하는 것이 좋습니다.

하단에는 첨부 파일과 해당 파일이 표시됩니다. 파일 관리 도구 오른쪽에는 관련 제품 및 가격 목록의 내역이 있습니다. 오른쪽 사이드바 메뉴의 옵션은 이미 생성된 가격 목록을 편집할 때만 사용할 수 있으며 새 제품 또는 새 번들 만들기 (" 장 참조제품 번들 생성"), 가격 목록의 기존 번들 목록을 보거나 가격 목록 개요 페이지로 돌아가거나 항목을 가져옵니다. 가격 목록 생성 또는 편집이 완료되면 "저장/업데이트" 녹색 버튼.

새 가격 목록이 생성되면 비어 있기 때문에 견적 템플릿이 포함되어 있지 않습니다 제품, 서비스 및 가격을 기록할 수 있습니다. 견적 템플릿은 당사 규정에 따른 동적 토큰을 포함하는 MS Office 호환 문서일 수 있습니다. 지원되는 동적 토큰 목록. 동적 토큰은 CRM이 인식하고 해당 문자열을 주소, 전화번호, 제품 또는 가격과 같은 관련 데이터로 자동으로 바꿀 수 있는 사전 정의된 문자열입니다. 다음은 그러한 인용 템플릿이 어떻게 생겼는지에 대한 예입니다(이 문서는 Word 문서입니다). 견적 템플릿은 항상 각 가격 목록의 첨부 파일로 저장하는 것이 좋습니다.

문서의 두 번째 또는 이후 버전을 업로드할 때 버전 관리 도구를 사용하여 업로드된 버전 수를 확인하고 언제든지 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다. 또는 다른 것을 사용 파일 관리 도구 다른 첨부 파일과 마찬가지로 문서를 조작합니다.


 

새 제품 만들기

가격 목록 편집 페이지 또는 제품 목록에서 "새로운 제품" 오른쪽 사이드바의 녹색 버튼. 또 다른 옵션은 "" 버튼을 누르면 선택한 제품의 복사본에서 새 제품을 만들 수 있습니다. 마찬가지로 쉽게 컨텍스트 메뉴를 사용하여 기존 제품을 편집하거나 삭제할 수 있습니다(제품 위에 마우스 커서를 올려놓음).

제품 생성 페이지에서 제품 이름, 설명, 제품 코드를 입력하고 활성으로 설정하고 제품 범주(예: 구현 서비스, 소프트웨어 또는 지원 서비스)를 선택하고 "찜하기" 버튼입니다. 이제 제품이 생성되었으며 제품 목록에서 찾을 수 있습니다.

제품이 저장되면 "가격 책에 추가" 버튼이 오른쪽 사이드바에 있습니다. 그러면 추가된 가격 목록이 제품 메뉴에 표시되며, 가격 목록 간에 서로 다른 단위, 가격 및 통화를 추가하도록 쉽게 전환할 수 있습니다. 단위는 정의된 가격에 대한 표준화된 제품 산출물을 나타냅니다. 정의된 통화입니다. 새 단위를 추가하려면 "추가" 단품 목록 아래에 있는 버튼입니다. 현재 선택한 가격 목록에 해당 단위가 추가됩니다. 완료되면 녹색 "업데이트" 버튼을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

보시다시피 가격 목록에 제품을 추가하는 것은 매우 간단합니다. 모달 창에서 선택하고 "찜하기"버튼을 누릅니다.

이제 제품 생성이 완료되어 가격 목록에 추가됩니다.


 

제품 번들 생성

한 번에 여러 제품을 보다 쉽게 ​​처리할 수 있도록 두 개 이상의 제품을 단일 번들에 추가할 수 있습니다. 이렇게 하려면 가격 목록을 편집하고 "새 번들" 오른쪽 사이드바의 녹색 버튼.

제품 번들의 이름, 설명, 번들 코드를 입력하고 활성으로 설정하기만 하면 됩니다. 그런 다음 새 단위 및/또는 가격 목록 제품을 번들에 추가할 수 있습니다. 추가된 각 제품에 대해 "무게" 매개변수는 전체 제품 번들에서 특정 제품의 점유율을 정의합니다(예: 동일한 점유율을 가진 50개 제품 번들의 50:2). 오른쪽 사이드바 메뉴에서 가격 목록의 제품 번들을 보거나 돌아갈 수 있습니다. 가격 목록 개요 페이지로 이동합니다. 완료되면 "찜하기"버튼을 누릅니다.

제품 번들이 저장되면 오른쪽 사이드바 메뉴에 2개의 새로운 옵션이 있습니다. "복사 및 새로 만들기"와"번들 이동". 첫 번째 옵션을 사용하면 기존 제품의 복사본에서 새 번들을 생성할 수 있습니다. 후자의 옵션을 사용하면 현재 가격 목록에서 다른 제품 번들로 제품 번들을 이동할 수 있습니다.


 

설정

특정 프로젝트에서 CRM 모듈 활성화와 관련된 설정은 이미 "장에 설명되어 있습니다.프로젝트 수준에서 기능을 사용하는 방법". 그러나 더 많은 설정 옵션이 있습니다.

프로젝트 수준에서 CRM과 관련된 사용자 역할의 권한은 다음에서 관리할 수 있습니다. 관리 >> 역할 및 권한 >> 프로젝트 권한 >> CRM. 보기, 추가, 편집, 삭제 등 CRM 데이터(계정, 기회, 리드, 파트너, 개인 연락처)와 관련된 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 관리자는 기본적으로 모든 권한을 갖습니다.

글로벌 수준의 CRM과 관련된 사용자 역할의 권한은 다음에서 관리할 수 있습니다. 관리 >> 역할 및 권한 >> 글로벌 권한 >> CRM. 사용자 대상을 관리할 수 있습니다. 관리자는 기본적으로 모든 권한을 갖습니다.

역할 및 권한 페이지 상단에서 다음을 수정할 수 있습니다. 개별 사용자 역할이 계정, 기회 및 파트너를 보는 방법.

CRM 설정 페이지(글로벌 메뉴 >> CRM >> 설정), 영업 사원에 대한 기회 상태 및 사용자 대상을 추가, 편집 또는 제거하고 Kanban 보기 설정을 사용자 정의할 수 있습니다. 또한 워크플로 설정(관리 >> 워크플로우 >> CRM 필드 권한).

아래의 "기타CRM 설정 페이지의 " 탭에서 다음과 같은 다양한 CRM 관련 기능을 구성할 수 있습니다.

  • CRM 항목 사용 = 가격 목록의 제품 항목 작업에 대해 yes로 설정
  • 모든 하위 프로젝트의 기회 표시 = 기본적으로 예 설정
  • 기회에 판매 활동 표시 = 영업 활동을 하려면 yes로 설정하세요.
  • 기회 항목의 설명 표시 = 견적 세부 사항에 가격 목록의 제품 설명을 표시하려면 yes를 설정하십시오.

또한 추가 CRM 플러그인 구성 페이지(관리 >> 플러그인 >> 쉬운 b2b >> 편집 또는 "/rys_management/easy_b2b/편집" 도메인 URL 뒤) 여기에서 기회의 계정 유형, 기회 CRM 유형, 판매 후 기회 상태(클라우드), 리드 자격을 위한 계정 사용자 정의 필드 그룹, 기본 캠페인 프로젝트, 개인 연락처 유형 컨설턴트, 개인 등 다양한 설정을 지정할 수 있습니다. 연락처 유형 직원, 새로운 터치 상태 및 자동 판매기의 기본 계정 산업.

판매 활동 범주는 다음에서 관리할 수 있습니다. 관리 >> 카테고리 >> 영업활동 카테고리.

영업 사원의 사용자 유형은 다음에서 관리할 수 있습니다. 관리 >> 사용자 유형 >> 영업 담당자/영업 이사.

 

코너 상황

  • 사용자가 기회 견적에서 마우스 오른쪽 버튼을 통해 컨텍스트 메뉴를 열려고 할 때 전체 웹 페이지가 올바르게 로드되지 않아 컨텍스트 메뉴가 로드되지 않는 드문 경우가 있을 수 있습니다. 페이지를 새로 고치면 상황이 해결됩니다.
  • 리드가 검증되면 사용자 정의 필드 세부사항에 구성된 기회 상태를 기반으로 새 기회, 계정 또는 개인 연락처 생성을 위한 양식에 필수 필드만 표시됩니다. 필수가 아닌 사용자 정의 필드는 기회, 계정 또는 개인 연락처가 이미 생성된 다음 단계에서만 채울 수 있습니다.

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